Acı ile Karışık (1969)

Filmde, bir sokak şarkıcısı ile sevdiği kızın yaşadıkları anlatılır. Osman, küçük saz arkadaşlarıyla beraber sokak sokak dolaşıp şarkı söyler. Bir gün zengin olup Müjgan ile evlenmeyi hayal eder. Bir gün zengin bir mahallede şarkı söylerken keşfedilir. Osman'a, kendisini ünlü bir şarkıcı yapmayı teklif eder. Osman bu teklife önce itibar etmese de kadının ısrarlarına dayanamayıp kabul eder. Ancak bu kabul Müjgan için dayanması zor bir sürecin başlangıcı olacaktır.