На берегах Ингури (1961)

После службы в армии Эмзар возвращается на берега родной Ингури. Гуал считается лучшим лесорубом. Чтобы перевыполнить план, он вырубает молодые деревца. И хотя Тамара втайне любит Гуала, она рассказывает всем о методе, каким Гуал добивается первенства. Вскоре расстраивается его дружба с Эмзаром. На народном празднике переходящее знамя вручают Эмзару. Гуал проигрывает Эмзару и конные скачки. Он узнаёт также, что Маноль, которую он любит, выходит замуж на Эмзара. Прошёл год. Гуал стал угрюмым, нелюдимым. Однажды во время грозы он с ожесточением валит молодые деревья. Эмзар пытается его остановить, но Гуал отталкивает соперника, и тот срывается в пропасть. В это время начинаются роды у Маноль. Гуал на руках относит её в больницу. Врач поспевает вовремя, у Маноль рождается мальчик. Гуал спускается в ущелье, находит раненого Эмзара и на плоту доставляет его к посёлку. Навстречу ему бежит Тамара...