A Saga do Guerreiro Alumioso (1993)

Em Aroeiras, cidade fictícia dos sertões do Ceará, vive Genésio, velho, viúvo, sem filhos, aposentado. Ele preenche a solidão bebendo cachaça e contando histórias e bravatas sobre os antigos cangaceiros. Na pequena cidade, as autoridades são alvo da crítica popular e os poderosos locais tentam controlar a direção do sindicato rural, enquanto a tensão aumenta.