Morozko (1965)

Morozko is een vreemd Russisch sprookje over Ivan en Nastya, die in de meest rare situaties terecht komen en bizarre creaturen tegenkomen. Ivan wordt door een fee veranderd in een beer, en wordt bijna gebakken door een heks. Nastya krijgt op haar beurt het weer zwaar te verduren bij haar gemene stiefmoeder.