Serenade für zwei Spione (1965)

Mezinárodní gang obchodníků se zbraněmi v USA ukradl z německé laboratoře prototyp laserové pušky. Agent FBI Cormoran je vyslán, aby tuto nejmodernější a vysoce účinnou zbraň získal zpět. Existují však náznaky, že přeběhl k nepříteli. Protože agent 007 je momentálně na jiné misi, musí se šéf rozvědky spolehnout na svého druhého nejlepšího muže, předchozího agenta 006. A tak německý tajný agent John Krim dostává za úkol získat pušku zpět, najít důkazy o Cormoranově zradě a nakonec kolegu zlikvidovat. Krimova cesta vede přes oceán a tam zažívá neuvěřitelná dobrodružství v San Francisku, Los Angeles a Las Vegas. Do cesty se mu připletou dvě ženy a Krim si nemůže být jistý, zda jim může věřit, nebo zda i ony pracují pro druhou stranu.