The Adventures of Ichabod and Mr. Toad (1949)

Vítr na vrbě: Zkrácená verze stejnojmenného příběhu Kennetha Grahamea. J. Thaddeus Toad, majitel Toad Hall, je náchylný k módním výstřelkům, jako je například novodobý automobil. Tato touha po tom nejnovějším ho přivede do velkých potíží s nesprávnou partou a je na jeho přátelích Krtkovi, Kryse a Jezevci, aby ho zachránili před ním samotným. - Legenda o Ospalé díře: Legenda o spícím městečku: Převyprávění příběhu Washingtona Irvinga z malého městečka v Nové Anglii. Nový učitel Ichabod Crane se zamiluje do městské krásky Katriny Van Tasselové a městský tyran Brom Bones se rozhodne, že je až příliš úspěšný a potřebuje "přesvědčit", že Katrina není pro něj.